בפרק התארחו יובל כהן, מנכ”ל תירוש פמילי אופיס, ויניב ליטמן, מנהל ההשקעות הראשי, בכירים בגוף שמנהל למעלה מ־7 מיליארד שקלים. הם חושפים איך נראית השקעה בגובה העיניים גם עבור אנשים אמידים – ומדגישים: העקרונות של השקעה טובה תקפים לכולם.
דיברנו על “לקוח כשיר” ועל פמילי אופיס – לא כעוד סוכנות פיננסית, אלא כגוף הוליסטי שמטפל בכל ההיבטים הכלכליים של משפחה: השקעות סחירות ואלטרנטיביות, נכסים, מיסוי, ביטוחים, תכנון בין־דורי ועוד.
יובל ויניב דיברו על השקעות אלטרנטיביות – קרנות חוב, Private Equity, נדל”ן – והסבירו למה אלו השקעות שפחות מושפעות מהשווקים, אך דורשות תכנון ארוך טווח. לדעתם, שילוב נכון בין נכסים סחירים ואלטרנטיביים מייצר פיזור, מגביר יציבות ומפחית סיכון – במיוחד בתקופות של תנודתיות.
דיברנו על צורת העבודה בתירוש ודנו בשאלות חשובות: מה מקומן של קרנות גידור? האם כדאי להשקיע בזהב או קריפטו? האם הודו היא יעד מעניין? ומה באמת חשוב יותר – להרוויח או לא להפסיד? כל אלה מובילים למסר אחד: איזון.
טיפים לחיים מהפרק:
- תפזרו. בין נכסים, מנהלים, סגמנטים – פיזור הוא ההגנה הכי טובה שיש.
- תשאלו שאלות. אל תסתנוורו מטרנדים או המלצות – תבינו מה עומד מאחוריהם.
- תסתכלו על כל התמונה. נתחו את ההשקעות הפנסיוניות, הגמל והנכסים – ונהלו את התיק כשלם אחד.
- פמילי אופיס לא מיועד רק לעשירים. תפיסת העולם הזו – ראייה רחבה, תכנון מסודר, עבודה עם מומחים – זמינה גם עבורכם. בידקו מה באמת חשוב לכם, איפה נמצא הכסף שלכם, ומה רמת הסיכון שמתאימה לכם.
קישור לאתר של תירוש:
https://tirosh.finance/finance
לינק שותף להטבות באפליקציות מסחר בשוק ההון ולחסוך עמלות בנק מופרזות:
הצטרפות למועדון כסף והשקעות:
https://2invest.co.il/moadon2/
מידע פיננסי נוסף של עמית:
אתר סיפור פשוט, הבית לסופרים עצמאיים:
