ראובן הקים את תלפיות פאמילי אופיס לפני כעשור.
כיום עובדים תחת מטריית תלפיות כ-800 סוכנים, והמטרה של ראובן היא
להנגיש תכנון פיננסי והוגנות לכל בית בישראל.
הוא חושב שחייבים להתמקד בתמונה הגדולה של המשפחה ולא להתמקד רק בבחירת מוצרים בודדים.
המתכננים הינם משווקים פנסיוניים, סוכני ביטוח וגם עברו הכשרה של תכנון פיננסי.
ראובן מייחל גם למהפכות הטכנולוגיות שיחולו במהלך שנת 2022 בחסות בנק ישראל
ויעזרו להציע שירותים חדשים וזולים יותר.
בין השאר דיברנו על:
• מה זה פאמילי אופיס
• האם מתכנן פיננסי שהוא גם משווק יכול להיות אובייקטיבי לטובת הלקוח
• על מה חשוב לשים לב כתא משפחתי בבואנו לבחור ביטוחים והגנות
• האם תדמית סוכני הביטוח מוצדקת או שיש שינוי כיום
• מה המודל בו הוא מאמין כדי שההמלצות יהיו אובייקטיביות
• איך הטכנולוגיה עוזרת להקטין עלויות
• מה דעתו על קרן הפנסיה כברירת מחדל
• מהן הטעויות הנפוצות בעולם ההערכות לפרישה
• דעתו על קופ"ג לפי תיקון 190 לגיל המבוגר
• 3 טיפים לסיום
האתר של חברת תלפיות: https://tlp-ins.co.il
עוד מידע פיננסי ניתן למצוא באתר של עמית עשת https://2invest.co.il
קהילת כסף והשקעות בפייסבוק: https://bit.ly/3GGBT2c
ערוץ היוטיוב של עמית בו סרטונים רבים בעולם הכסף וההשקעות: https://bit.ly/2Kt99Ci
*** כל הנאמר בפרק הוא למטרות לימודיות בלבד ואינו מהווה המלצות השקעה. כל השוקל להשקיע חייב להתייעץ עם יועץ מוסמך. אינני יועץ השקעות או יועץ פנסיוני מוסמך והפרק נועד להסבר בלבד.
