איך ניתן לדעת מה אופי ההשקעה של קרנות נאמנות? | עמית עשת

שתפו פוסט זה עם חברים!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

ליד כל קרן נאמנות יש סימון המשלב ספרות ואותיות, ולפיו ניתן לדעת את מדיניות ההשקעות של הקרן.

מומלץ תמיד לבדוק את הסימון, וע"י כך ניתן לעשות סינון ראשוני, איזו קרן מתאימה לי.

חשיפה למניות : סולם של 0 – 6

0 – לא חשיפה למניות

1 – חשיפה עד 10% למניות

2 – חשיפה עד 30% למניות

3 – חשיפה עד 50% למניות

4 – חשיפה עד 120% למניות

6 – חשיפה עד 200% למניות

חשיפה למטבע חוץ (מט"ח): סולם של 0-F

0 – ללא חשיפה למט"ח

A – חשיפה עד 10% למט"ח

B – חשיפה עד 30% למט"ח

C – חשיפה עד 50% למט"ח

D – חשיפה עד 120% למט"ח

F – חשיפה עד 200% למט"ח

חשיפה לאגרות חוב לא מדורגות גבוהה מהחשיפה למניות

הסימון (!)

לדוגמא, קרן נאמנות שהסימון שלה הוא (1A ), המשמעות היא שמשקיעה עד 10% במניות ועד 10% במט"ח.

לסיכום, ככל שצרוף האותיות והספרות גבוה יותר, רמת הסיכון והחשיפה גבוהה יותר.

שתפו פוסט זה עם חברים!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תודה שבחרת להצטרף אלי ולצעוד בדרך לרווחה כלכלית

בנוסף, אני מזמין אותך לקרוא את תקציר הספר

לחשוב עשיר להיות עשיר